Exclusivo del plan Pro. Con otro plan vas a ver la pestaña con una tarjeta de presentación y los accesos Mejorar a Pro y Ver planes.
Qué hace
La ficha es el expediente de cada cliente. Guarda dos cosas distintas:Cuándo usarla
Cuando el valor de tu trabajo depende de recordar el historial: tratamientos en curso, preferencias, mediciones, evolución, acuerdos particulares. Sirve tanto para un consultorio como para una peluquería que anota la fórmula de color de cada clienta.Dónde se accede
- En la pestaña Ficha dentro del detalle de un cliente.
- En la pestaña Ficha dentro del detalle de una reserva, que muestra los registros vinculados a ese turno.
La ficha fija
Campos personalizados de ficha
Se definen una vez a nivel cuenta y se aplican a todos tus clientes. Los tipos son los mismos que en el formulario de reserva: texto, número, fecha, desplegable y sí/no. Se administran con Configurar campos / Crear campo desde la propia ficha. Ejemplos: tipo de piel, obra social, alergias, talla, fórmula de color, objetivo del tratamiento.Notas generales
Un campo de texto libre de hasta 5000 caracteres para lo que no entra en un campo estructurado. Los campos de texto admiten hasta 500 caracteres cada uno. Los cambios se guardan con Guardar cambios.Los registros de evolución
Cada registro es una entrada fechada. Se crean con Nuevo registro.Vincular a una reserva
Al vincular un registro a un turno, la entrada aparece tanto en la ficha del cliente como en la pestaña Ficha de esa reserva. Desde la línea de tiempo, un clic en la reserva vinculada abre su detalle. Es la forma de responder “¿qué hicimos la última vez?” sin salir de la pantalla en la que estás.Adjuntos
- Máximo 2 archivos por registro.
- Hasta 5 MB en total por registro.
- Tipos permitidos: imágenes (JPG, PNG, GIF, WEBP), PDF, TXT, CSV, Word y Excel.
Buscar y filtrar
La línea de tiempo tiene un buscador (Buscar por título, nota o archivo..) y un filtro por rango de fechas con Desde y Hasta. Se cargan 20 registros por vez, con un botón Cargar más.Qué pasa al fusionar clientes
Si fusionás dos fichas:- Elegís de cuál conservar las notas generales y los campos fijos.
- Los registros de evolución de todos los clientes se unifican siempre.
Limitaciones
- Requiere plan Pro.
- Notas generales y notas de registro: 5000 caracteres.
- Valores de campos de texto: 500 caracteres.
- Adjuntos: 2 archivos y 5 MB por registro; hay un tope de subidas por minuto para evitar abusos.
- Los campos de ficha son de la cuenta, no de la agenda: los mismos campos aparecen para todos tus clientes.
- La ficha no se exporta desde el panel.